وقتی لیلمور، مهماندار هواپیما، عاشق معلم رقص جاز خود، رابرت، که یک مرد سیاه‌پوست آمریکایی است می‌شود، بستگان و دوستانشان به رابطه آن‌ها اعتراض می‌کنند.

در انگلستان قرن هفدهم، لرد ویتمن جنگی بی‌پایان علیه آنچه که بلای همیشگی جادوگری می‌داند به راه انداخته است و بسیاری از روستاییان محلی به دست او آسیب دیده‌اند. اما یکی از قربانیان از قدرت‌های ماوراءالطبیعه خود برای نفرین کردن خانواده او استفاده می‌کند و در این راه از کمک ناآگاهانه یکی از اعضای خانه بهره می‌برد.